一个失去母亲的小女孩能在梦中进入怪兽的城市，她必须在梦境崩塌前找到唤醒母亲的方法。
小女孩小满的母亲因车祸变成植物人，小满无法接受现实，每晚都抱着母亲送的旧怀表入睡。她发现自己能进入一个光怪陆离的世界——“黎明之城”，这里住着由人类潜意识具象化而成的怪兽。在这个世界里，小满结识了因为孤独而变异的巨大毛绒怪兽“贝塔”。贝塔告诉她，人类的意识世界正在被一种“灰雾”吞噬，那是绝望的情绪。随着母亲生命体征的减弱，梦境世界开始崩塌。小满必须在有限的“晨曦”来临前（即梦醒时分），穿越由母亲痛苦记忆构成的迷宫，找到那棵代表生命力的“金色树”。最终，小满明白了，让母亲醒来的方式不是强行留住她，而是在梦中与她说“再见”。当晨曦洒下，母亲的手术成功了。
美到令人窒息的画面，每一帧都能当壁纸。这是一部包裹在奇幻外衣下的创伤疗愈电影。对梦境的想象力天马行空，怪兽设计既怪异又可爱。情感刻画极其克制，却在最后十分钟引发全场爆哭。
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