少年跳跳为了给父母报仇，隐姓埋名潜入魔教成为护法，在黑与白之间挣扎十年。
本作是《虹猫蓝兔七侠传》的前传，聚焦“黑衣护法”跳跳的少年时代。十年前，魔教教主黑心虎为了称霸武林，血洗了跳跳所在的护法世家。年仅十岁的跳跳被父亲的旧部救出，从此改名换姓，以“护法弟子”的身份潜入魔教。他一边假装忠诚，一边暗中寻找七剑传人的下落，想要联合七剑推翻黑心虎。十年里，他杀了不该杀的人，救了不能救的人，渐渐分不清自己到底是卧底还是真正的魔教护法。当他终于找到虹猫的父亲白猫时，却发现白猫早已被魔教策反。那一刻，跳跳必须做出选择：是继续等待虚无缥缈的“七剑合璧”，还是亲手了结这一切。
国漫少有的成人向前传，跳跳的角色弧光堪称完美。动画在保留原作画风的基础上大幅提升了打戏设计，雨夜竹林独战一场分镜极其惊艳。剧本敢于写“灰色人物”，跳跳的每一次抉择都伴随着牺牲，比正传更沉重也更深刻。
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