一个流浪歌手在地铁站听到了天籁之音，却发现唱歌的是一只误闯纽约的下水道鳄鱼。
落魄音乐人卢克每天在纽约地铁站卖唱，某天深夜，他听到一段从未听过的完美旋律从通风管道传来。追寻声音后，他发现源头竟是一只体长3米的白化鳄鱼，它在用尾巴敲击管道发出节奏。卢克惊喜地发现，只要他吹萨克斯，鳄鱼就会“和声”。他将视频发上网，一夜爆红，却也引来了动物管理局。卢克必须在名利和守护这个唯一“知音”之间做出选择。他策划了一场疯狂的演出，要让全世界听到，最美的音乐来自最不可能的搭档。
荒诞又浪漫的设定，充满了纽约特有的奇思妙想。人与鳄鱼之间无法用语言交流的默契，反而比很多爱情片更动人。音乐品味极佳，是一部温暖治愈的成人童话。
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